1. а/ И Дунаевский - Увертюра к кинофильму "Дети капитана Гранта".
б/ В. Высоцкий - Ещё не вечер [5:30]
2. а/ И. Дунаевский - Лирический вальс из кинофильма "Три товарища"
б/ В. Высоцкий - Татуировка [4:35]
3. а/ И. Дунаевский - Музыкальная драка из кинофильма "Веселые ребята".
б/ В. Высоцкий - Ой, где я был вчера [3:35]
4. а/ И. Дунаевский - Еврейская рыбацкая из кинофильма "Искатели счастья".
б/ В. Высоцкий - Антисемиты [3:40]
5. а/ И. Дунаевский - Выходной марш из кинофильма "Цирк".
б/ В. Высоцкий - Диалог у телевизора [5:50]
6. а/ И. Дунаевский - Французская шансонетка
б/ В. Высоцкий - Она была в Париже [3:25]
7. а/ И. Дунаевский - Спортивный марш из кинофильма "Вратарь"
б/ В. Высоцкий - Утренняя гимнастика [6:10]
8. а/ И. Дунаевский - Полька из кинофильма "Кубанские казаки"
б/ В. Высоцкий - Почему аборигены съели Кука [4:10]
9. а/ И. Дунаевский - Пути-дороги
б/ В. Высоцкий - Дорожная история [3:40]
10. а/ И. Дунаевский - Кораблекрушение - из кинофильма "Дети капитана Гранта"
б/ В. Высоцкий - Порвали парус [2:50]
11. а/ И. Дунаевский - Позывные и Песня о Родине из кинофильма "Цирк".
б/ В. Высоцкий - Мы вращаем землю [6:03]
12. а/ И. Дунаевский - Моя Москва
б/ В. Высоцкий - Он не вернулся из боя [3:54]
13. а/ И. Дунаевский - Вальс из кинофильма "Кубанские казаки"
б/ В. Высоцкий - Песня о друге из кинофильма "Вертикаль" [5:36]
14. а/ И. Дунаевский - Сердце - из кинофильма "Веселые ребята"
б/ В. Высоцкий - Ноль семь [5:13]
15. а/ И. Дунаевский - Музыкальный момент
б/ В. Высоцкий - Москва-Одесса [5:37]
16. а/ И. Дунаевский - Дуниада(Фрагмент джаз-фантазии)
б/ В. Высоцкий - Протопи ты мне баньку, хозяюшка [7:29]
17. а/ И. Дунаевский - Увертюра к оперетте "Вольный ветер" (Фрагмент)
б/ В. Высоцкий - Охота на волков [3:45]
18. а/ И. Дунаевский - Адажио из кинофильма "Дети капитана Гранта"
б/ В. Высоцкий - Кони привередливые [6:56]